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6月12日，唯捷城配“新零售·新城配”主题沙龙暨客户恳谈会在沪举行，雄牛资本创始合伙人李绪富发表主题分享:《消费品产业链的演变与供应链结构的变革》，以下为文字实录(有删节):

“这些年在投资过程中，在新零售、消费品的产业链、供应链的结构优化方面有很多的体会，借此机会和大家作分享……

从消费品的产业链来说，包括了几个环节：渠道、供应链、营销、品牌，过去十年来，整个消费品的产业链发生了很大的变革，最早出现的变革是从渠道开始，以电子商务的广泛应用为标志，阿里和京东就是渠道变革过程中涌现出的佼佼者。

关于渠道的变化：在阿里、京东之前，渠道也在不断变革，早期有苏宁，再往前有各种各样的业态。在整个的变革过程中，渠道的效率是越来越高，体现在几个方面：触达消费者的能力、感知消费者的能力和愉悦消费者的能力，以及更快更好的满足消费者随时随地随性的需求。

关于供应链的变化：京东首先是一种渠道，本质上讲京东还是一种供应链。零售业的变迁过程，是渠道的演变过程，同时还是供应链的变革过程。

关于营销的变革：这些年大家都能看得出来。早年的时候电视、户外媒体，各种各样的广告方式，各种广而告之的载体，让大家能够知晓很多的商品。随着互联网的出现，品牌商触达消费者的载体发生了很多的变化，越来越碎片，越来越精准，最近几年营销变革过程中载体的变化，比较典型的是短视频的出现。

关于品牌的变化：品牌商自身发生了很大的变化，品牌商和消费者之间发生了越来越多的变化，品牌商跟消费者互动、触达发生变化，品牌越来越小众，品牌越来越趋近于消费者。

这里提一下小米，小米是渠道、是品牌、是供应链、是媒体、是营销，它现在已经是一个生态，未来除了包括自己生态体系内的那部分东西，还会包括有生态体系之外的东西，小米会沉淀成为消费品产业链的基础设施。

说变化，其实不仅仅是某个环节的变化，而是消费品全产业链的变革，并且这个变革还在不断地演变过程中。

在产业链变革过程中，最近几年出现的供应链结构的变化，最引人注目。我们看阿里、京东包括苏宁，我们看到的是它们触达客户的能力，即卖商品的能力。背后起支撑作用的是什么？是整个供应链结构的不断优化。我印象中几年前我讲过，为什么京东在过去数年中能够更胜一筹？其实除了渠道之外，更重要的是它背后的供应链管理体系。

过去苏宁线下的供应链是以门店为核心进行组织的，当然现在它也有线上。京东是以消费者为核心进行组织的供应链，两者体系有很多不同。京东的供应链特别简洁，有弹性，有效率，成本特别低，消费者的体验又特别好，这样的供应链结构使京东这些年快速崛起，所以京东本质上是一家供应链管理公司。

阿里本质上也是一家供应链管理公司。如果说早年的话，阿里仅仅是一个平台，给商家提供一个市场去销售产品，但是随着菜鸟体系的搭建，阿里越来越多的也是一家供应链管理公司。

但是京东和阿里的供应链管理又是迥然不同的。京东是采购、仓储、配送一体化的结构，阿里是以菜鸟为核心搭建一个平台，以订单的集聚和分发、数据的驱动、IT的链接，以及供应链各方的接入、共同搭建的这样一个供应链管理平台，平台有巨大的协同效益。

但是随着时间的推移，阿里的一体化特征也越来越强。所以表面上来看，它们是两个不同的体系，但是随着时间的变化，他们应该是趋同的。看最近两年阿里的双十一，变得非常顺畅，比早年优秀很多。这就是两个不同的供应链结构，随着时间的推移产生趋同的体现。

供应链结构的变化，线上线下是同时在发生变化的。我们都知道一个品牌商是要做全渠道销售，有线下、线下（卖场、连锁等）各种各样的渠道，作为品牌商来说，原来在割裂的市场情况下，每个渠道背后都有一套供应链管理体系，每个渠道背后都有一套库存。所以一个品牌商对应N个渠道、N个供应链、N个库存，非常没有效率，现在大家很明白，一个品牌、一套库存、一套供应链，全渠道销售，这样的话，就非常有效率。供应链管理平台服务于两端：渠道和品牌商。对品牌商来说，供应链管理平台讲述的核心是最佳库存管理的故事：最佳库存规模、最佳库存结构、最佳库存分布、最佳库存交付。

很多平台性的机会，就产生在整个消费品产业链变革的过程中、和供应链结构变化的过程中。除了供应链变革以外，事实上随着我们社会分工的发展，我们行业发展的这个时间点上，唯捷城配的出现，绝对不是偶然的。就像早年我们线上销售、线上供应链需要线下的快递配送一样，我们线上的供应链管理平台伴随社会分工的发展，未来一定也还会出现各种各样的城配公司。

为什么？

城配首先是一个社会分工的故事。一个平台不可能把所有的东西都做掉，随着整个社会分工不断深化，也会在每个环节出现不同的类型公司。分工带来专业化和协同、协同和专业产生效率、效率促成规模、规模实现成本下降，最后是整个全社会的效率提升。

城配又是一个网络的故事，是一个密度的故事。这里不做过多展开，我相信如果没有密度的话，唯捷城配也很难做下去，因为成本效率没有安排在最佳的状态。

城配，绝不仅仅是配的故事，城配又是一个仓的故事，是一个仓的运营的故事。没有仓就很难做到运营极致，有仓以后可以体现在什么地方？第一是仓库的使用效率，市场上大家可以看到各种各样的仓，其实很多仓空空如也，利用率很低，运营效率很差。第二体现在库存周转，如果说把整个供应链平台的效率做到极致，城配效率做到极致，一定是仓的运营、库存的周转做到极致，才会有配送做到极致。

城配，是仓配一体化的故事。仓配一体化能将效率极大地提升，会有数据的沉淀，有了数据的沉淀才会有数据的驱动，有数据的驱动才会使我们网络得到优化，才会使我们的密度分布更为合理。

这么一说，城配好像挺难的，所以我有的时候很“同情”王琦同学，不过我相信功夫不负有心人，我相信唯捷城配的团队一定能够成功，相信在整个消费品产业链变革的过程中，以及供应链结构变化的过程中，相信社会分工不断发展的过程中，唯捷城配能够抓住和把握住时代给予的机会，创造更大价值。